里昂：重申恒安（1044.HK）“买入”评级 目标价70港元
作者：文章来源：五星体育直播发布日期：2021-02-01 04:18:31
该行下调恒安2020年至2022年销售预测2%至5%，并下调纯利预测3%至8%，目标价相应由87港元降至70港元，重申“买入”评级，因未来12个月预测市盈率仅10倍，属三年低位，估值便宜
里昂发表研究报告指，由于高端纸巾销售逊预期及竞争加剧，料恒安国际(1044.HK)去年末季收入增长放缓报告料纸巾原材料价格利好及高端卫生巾销售占比上升，可带动恒安毛利扩张，但受累于负面经营杠杆及结构因素，广告及推广开支比率料维持高企
进入2021年，该行称，纸巾销售复苏(特别是高端产品系列)及电商销售增长属该行所留意，以观察潜在销售收入反弹
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